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立讯精密引爆消费电子!
早盘,立讯精密突然直线封板,最高封单金额超过46亿元。苹果概念股集体拉升,消费电子板块整体表现相当强劲。那么,究竟发生了什么?
分析人士认为,消费电子板块迎来了双轮驱动。一是,“OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密合作,共同打造一款消费级设备”的传闻流传于市;二是苹果的iPhone 17热销,“苹果已要求立讯精密和富士康将标准版iPhone 17的日产量提高约 40%”的传闻亦刷屏。
立讯精密引爆
立讯精密早盘罕见一字涨停,最大封单超46亿元。
苹果概念股全线大涨。截至午间收盘,鸿富潮大涨20%,智信精密大涨超12%,燕麦科技、工业富联涨超8%,歌尔股份、达瑞电子、蓝思科技、领益智造、环旭电子等多股高开,并持走强。苹果概念指数大涨近2%。港股高伟电子、丘钛科技皆大涨超9%。
消息面上,据The Information报道,近日,OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密签署协议,共同打造一款消费级设备。据悉,该款设备目前仍处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。
The Information 还发布博文称,在iPhone 17标准版预售表现超预期后,苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密,将标准版iPhone 17的日产量提高约 40%,并通知部分非电子零部件供应商,将日供货量提升约30%。
消费电子近期驱动不断。Meta在美国举办年度开发者大会Meta Connect,正式推出与Ray-Ban联名的智能眼镜Meta Ray-Ban Display,并同步发布通过肌电信号操控的神经腕带Neural Band。另据悉,小米17系列9月25日晚7点发布。小米17是小米史上最强标准版旗舰,小米17Pro是最精湛的小尺寸科技影像旗舰。小米17ProMax是小米史上最强科技影像旗舰,搭载全新小米澎湃OS3。
新趋势来了?
OpenAI或将开发一系列端侧AI新设备并于2026年底—2027年发布,苹果新机预售火热。是否意味着,消费电子新趋势来了?
华泰证券认为,硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环,而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
天风证券认为,OpenAI或将开发一系列端侧AI新设备并于2026年底—2027年发布,重点看好消费电子的产业链机会。Open-AI正在开发的硬件设备包括一款“无显示屏的智能音箱”,另外公司也考虑过开发眼镜、录音笔和“可佩戴别针”。首批设备发布的目标节点为2026年末或2027年初。
银河证券预计iphone17系列销售将好于此前预期。2025年—2027年被认为是苹果进入新一轮三年创新周期,2025年起步温和,有关于端侧AI、折叠屏等方面的重大创新更可能在2026—2027年落地。相关产业链公司目前估值较低,建议提前布局,等待新一代产品销量超预期以及后续苹果自身或其他安卓客户在AI、折叠屏等方面的催化。可穿戴设备:第三方数据显示AI/AR眼镜、智能耳机/腕表、智能影像设备等仍处于蓬勃发展阶段,渗透率提升和产品创新仍有较大空间。
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我是中拓号的签约作者“dqas”!
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