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在经历了长达两年的行业“深冬”之后——一段以激烈的价格战、二三线厂商出清和普遍的产能过剩为标志的时期——中国锂电池产业正显现出明确的周期性拐点。
此前市场弥漫的悲观情绪正在被一系列强有力的证据所取代。这些证据表明，一轮由头部企业引领、基于真实需求复苏的资本开支新周期已经启动。
要理解这一深刻转变，必须审视从资本市场情绪到企业实际运营的一系列环环相扣的信号。它们共同描绘了一幅行业触底反弹、基本面结构性向好的全景图。
市场情绪：从分化行情到“抢跑”预期
资本市场，作为经济活动的灵敏探测器，在2025年第二季度率先发出了行业反转的初步信号。
与此前板块的普遍下跌不同，一轮显著的分化行情开始上演。宁德时代、赣锋锂业与天齐锂业等产业链核心企业的股价出现强劲回升。
这并非一次非理性的普涨，而是一次精准的“资本投票”。市场资金明显向那些具备稳健财务状况、拥有领先技术护城河以及已进行深度全球化布局的企业集中。
在经历了一轮残酷的行业洗牌后，投资者对于资产质量的要求变得前所未有的严苛，企业的长期确定性压倒了短期炒作。
更为深刻的变化体現在市场心理层面。投资者对供给侧信息的敏感度被急剧放大，清晰地表明市场的主要矛盾已经转移。
一个极具代表性的事件是，此前一则关于宁德时代因其在江西宜春的某矿山许可证到期而可能面临短暂生产中断的消息，竟在资本市场引发了相关锂业股高达10%的集体跃升。
这种对微小供给扰动的剧烈反应，揭示了市场预期的根本性扭转。在此之前，市场的主要担忧是需求不足和库存高企；而现在，天平则倾向了另一端——对潜在供给紧张的警惕。
整个市场情绪如同被拉满的弓弦，任何可能收紧供应的信号都会触发其剧烈波动。这正是周期从底部向上拐弯的经典前兆。
财务数据：“以量补价”的逻辑获普遍验证
如果说资本市场的表现是基于预期的“抢跑”，那么2025年的中期财务报告，则为这一预期提供了最为坚实的现实支撑。
根据2025年第二季度的数据，中国锂电全产业链实现了2678.64亿元人民币的营业收入，同比增超11%，环比增超13%。
相比于营收的稳健增长，盈利能力的修复更为惊人。当季归母净利润总额达到217.65亿元，同比激增30.49%，环比亦增长18.68%。
这标志着产业链已连续两个季度实现净利润的同比和环比双重快速增长。
这场复苏的广度验证了其健康度。从上游的正极材料（该领域二季度净利润同比增长高达164.02%），到中游的负极材料、电解液，再到下游的锂电池制造，几乎所有细分领域都实现了盈利能力的显著改善。
这证明当前的复苏是由广泛的终端需求所驱动的，而非孤立事件。
财报数据之下，一条贯穿全行业的核心逻辑被反复验证：强劲的销量增长，已开始有效对冲因产品价格下跌带来的负面影响。
从雅保半年报业绩来看，其在市场普遍预期其每股亏损0.82美元的悲观氛围中，意外地实现了每股0.11美元的调整后盈利。
尤其值得注意的是，这份超预期的成绩单，是在碳酸锂现货价格同比下跌约20%的背景下取得的。
雅保在财报中明确指出，强劲的实体需求是主要驱动力，具体表现为2025年上半年全球电动汽车产量同比增长18%，以及电网级电池储能装机量的同比猛增42%。
同样的逻辑在中国本土龙头企业身上也清晰可见。天齐锂业在2025年上半年扭亏为盈。
公司在业绩预告中直言，业绩改善的一个主要原因是“锂化合物及衍生品的产销量较上年同期增长”。
这一系列财报揭示的现象，对于理解本轮周期的启动至关重要。股票市场的定价机制是前瞻性的，它交易的是对未来的预期，而非当下的现货价格。
当投资者清晰地看到，产业链的龙头企业已经能够凭借强大的市场地位和规模效应，通过提升销量率先修复盈利能力时，他们便开始提前布局，押注于整个行业基本面的反转，以及未来必然到来的价格拐点。
运营现实：产能瓶颈触发新一轮投资
财务数据的改善，最终要追溯到工厂生产线的繁忙程度。
从2024年四季度起，国内头部锂电池制造商的产能利用率便开始同步回升，并在2025年上半年达到了一个关键的临界点。
行业数据显示，2025年上半年，中国头部电池厂商的产能利用率自2022年以来首次整体性地突破了80%这一重要的行业“荣枯线”。
排名前六的制造商产能利用率均已达到80%以上。部分厂商的优质产线甚至长期处于满负荷运行状态，不得不向外寻求代工，以满足旺季激增的订单交付需求。
以宁德时代为例。早在2024年三季度末，该公司就已低调重启了大规模的设备招标。
到2025年上半年，其整体产能利用率已攀升至90%的高位，非常接近其在2021年行业巅峰时期创下的95%的历史记录。
在重资产的制造业中，如此高的利用率意味着现有产线已接近物理极限，不仅难以应对突发的需求增长，连正常的设备维护和产线升级都面临挑战。
因此，启动新的产能投资，已从一个战略选项，变为一个迫在眉睫的运营必需。
最终，企业的资本开支数据，为新周期的开启落下了最确凿无疑的一锤。
基于2025年半年报，中国锂电池行业的资本开支总额同比转为正增长，增幅达31.72%。
资本开支的复苏已持续两个季度，且呈现加速态势。尤其是在电池制造环节，其在2025年第一季度和第二季度的资本开支同比增速分别为23%和40%，加速度明显。
宁德时代2025上半年资本开支高达202亿元，同比大幅增长46%，其规模已是公司历史上的第二高点，仅次于2022年的扩产顶峰。其投资主要用于加速国内扩产及全球化布局。
亿纬锂能（维权）同期资本开支达44亿元，同比激增104%，实现了翻倍。
其投资的一个重点是深化海外布局，例如在6月底宣布投资约8.65亿元人民币，用于建设其在马来西亚Kulim的第二期能源存储电池工厂。
从在建产能的规模来看，截至2025年上半年，中创新航、宁德时代、国轩高科的在建产能规模均已超过百GWh级别。
这些庞大的数字清晰地宣告：行业的主要参与者已经达成共识，并用真金白银投票，正式开启了新一轮的产能扩张。
需求根基：结构性变革驱动的真实增长
是什么给了这些在上一轮周期中饱受价格战之苦的企业，如此坚定的信心重启大规模投资？
答案在于，驱动本轮复苏的需求，其底层结构已发生了深刻的、可能长期持续的积极变化。
此前市场对需求前景的种种担忧（如海外抢装潮透支、国内政策调整抑制等），不仅没有发生，反而被两大领域的超预期增长所取代。
储能——从辅助到主力的“第二增长曲线”
储能市场正以远超预期的速度，从一个补充性的角色，成长为驱动锂电需求的核心引擎之一。
根据一份国际投行的最新研报，截至2025年，储能系统在全球电池总产量中的占比已攀升至27%，显著高于2024年的23%和2023年的18%。
在磷酸铁锂电池领域，其地位更为突出，自6月以来，储能系统已消耗掉全球40%以上的LFP电池产量。
在亿纬锂能、中创新航等企业的出货结构中，储能电池已占据近半壁江山。
基于当前的强劲势头，多家市场机构已将2025年全球储能系统电池的出货量预测大幅上调了约50%。
近期在中国，国家发改委、国家能源局印发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》提出，到2027年全国新型储能装机规模要达到1.8亿千瓦以上，这将带动约2500亿元的项目直接投资。
以内蒙古等地为代表的地方政府，正陆续出台容量电价补充政策，这极大地改善了独立储能项目的投资回报率，部分项目在补贴下的IRR可达10-20%的较高水平，进一步激发了市场化的、可持续的建设需求。
动力电池——“纯电回归”带来的需求弹性
作为需求主力的动力电池板块，其内部增长结构亦在2025年发生了剧变，为行业带来了新的增长动力。
2025年，中国新能源汽车市场增长结构发生显著变化。纯电动汽车的零售销量增速重拾强势，8月单月同比增长17.2%；而此前增长迅猛的插电混动及增程汽车则明显失速，插混汽车销量甚至出现了7.3%的同比负增长。
有机构测算，到2025年6月，插混汽车的渠道库存已超过100万辆，其在国内新车市场的份额可能自推广以来首次出现下滑。
这一转变是上一轮周期回响的结果。动力电池价格的大幅下降，使得纯电车型的制造成本和售价更具竞争力，规模效应反过来又改善了以纯电为主的车企的利润率，使其有能力发动更猛烈的市场攻势。
纯电车型的强势回归，直接推动了“单车带电量”这一核心需求指标的快速提升。
2025年8月，中国新能源汽车单车平均带电量已达54.0kWh，而去年同期仅为46.4千瓦时，同比大幅增长了16.4%。
这一增长，部分源于纯电占比提升，部分也源于新款插电混动车型带电量的增加（上半年同比增长5.6%）。
这意味着，即便新能源汽车的整体销量增速保持稳定，动力电池的实际需求增速也将因“单车带电量”的提升而获得一个可观的乘数效应。
与此同时，动力电池电芯价格止跌、储能电池电芯价格在经历了长期下跌后，自7月以来已从0.25元/Wh的底部小幅回升至0.27-0.28元/Wh。这为电池厂的盈利修复和资本开支复苏提供了缓冲。
综上，从资本市场的预期转向，到企业财报的盈利修复，再到由产能瓶颈触发的资本开支重启，锂电行业新周期的拐点已然确立。
其背后，是储能市场的爆发和动力电池需求结构的优化这两大坚实支柱。
然而，这一轮资本开支浪潮，仅仅是上一轮周期的简单重复吗？它将以何种全新的面貌展开，又将如何重塑产业的未来格局？
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